L’objectif d’investissement est de générer une croissance du capital à long terme, principalement par la possession de titres d’actions nord-américains considérés comme des actions à petite et moyenne capitalisation. Plus précisément, l’objectif du Fonds est de surperformer l’indice de référence des petites capitalisations sur un cycle de marché complet. Le Fonds sélectionne des titres en mettant l’accent sur les entreprises mal évaluées et sous-suivies, mais qui sont considérées comme importantes dans leur secteur respectif.
Quel est l’objectif d’investissement du Fonds d’opportunités KJH?
Dans quoi investit le Fonds d’opportunités KJH?
Le Fonds investit principalement dans des entreprises à petite et moyenne capitalisation sur le marché nord-américain.
Pourquoi ce mélange d’actifs?
Les petites et moyennes capitalisations ont historiquement démontré un taux de croissance plus élevé que celui des grandes et méga-capitalisations. De plus, à mesure que les marchés internationaux deviennent de plus en plus corrélés, les actions de petite et moyenne capitalisation ont démontré offrir des attributs clés de diversification en réduisant la corrélation entre le portefeuille et le marché.
Quel est le rôle du Fonds d’opportunités KJH dans un portefeuille?
Le rôle du Fonds d’opportunités KJH dans un portefeuille est d’offrir un plus grand potentiel de croissance. Intégrer un portefeuille de petites et moyennes capitalisations dans un portefeuille peut aider à assurer la stabilité alors que ces entreprises continuent de croître leurs bénéfices en dehors des facteurs économiques traditionnels.
Le Fonds est disponible pour les clients de Harbourfront Wealth Management Inc. (« Harbourfront »), comme indiqué dans les documents de réglementation du fonds. Harbourfront est affiliée à Willoughby Asset Management Inc. (le « gestionnaire du fonds »), principal agent vendeur du Fonds et reçoit des honoraires pour ses services de conseil tels que détaillés dans le document du règlement du Fonds. Les investisseurs peuvent acheter le Fonds par l’entremise de Harbourfront ou d’autres agents de vente tiers retenus par le gestionnaire du Fonds. Le gestionnaire de fonds est responsable de la conformité réglementaire, des opérations du fonds, des affaires commerciales et administratives du Fonds KJH (« Le Fonds »). Les gestionnaires de portefeuille (« Les PM ») du Fonds font partie d’une équipe de gestion de patrimoine chez Harbourfront appelée KJH Investors. Les chefs de projet sont responsables des décisions d’investissement pour le Fonds, y compris, mais sans s’y limiter, la stratégie d’investissement, la construction de portefeuille, la sélection des titres, l’allocation d’actifs, la déclaration de performance et la sélection des indices de référence.
Ces informations transmises sont destinées à fournir des conseils généraux sur des questions d’intérêt pour l’usage personnel du lecteur qui accepte l’entière responsabilité de leur utilisation, et ne doivent pas être considérées comme une analyse définitive de la loi et de la situation factuelle d’une personne ou d’une entité particulière. À ce titre, il ne doit pas être utilisé comme substitut à la consultation d’un conseiller professionnel en comptabilité, en fiscalité, en droit ou autre. Les lois et les règlements sont en constante évolution et leur application et leur impact peuvent varier considérablement en fonction des faits spécifiques en cause et varieront en fonction de la situation particulière d’une personne ou d’une entité. Avant de prendre une décision ou de prendre des mesures, vous devriez consulter un conseiller professionnel. Les commentaires et informations concernant le Fonds ne doivent pas être interprétés comme une offre publique de titres dans une juridiction quelconque du Canada. L’offre des parts du Fonds est faite conformément au document du Règlement du Fonds et uniquement aux investisseurs qui sont admissibles comme investisseurs accrédités tels que définis par l’Instrument national 45-106. Des informations importantes concernant le Fonds se trouvent dans le document de règlement du Fonds disponible par l’entremise du gestionnaire du Fonds. Les frais de gestion, les honoraires de performance et les dépenses peuvent tous être associés aux investissements dans le Fonds. Les investissements dans le Fonds ne sont pas garantis, les valeurs changent fréquemment et la performance passée peut ne pas se répéter. La valeur des parts et le rendement des placements fluctueront, et rien ne garantit que le Fonds puisse maintenir une valeur liquidative précise. Harbourfront entretient des relations avec des émetteurs liés et/ou apparentés, qui peuvent inclure les titres ou fonds mentionnés dans ce document et qui sont divulgués dans le document de divulgation de la relation Harbourfront et la Déclaration des politiques concernant les émetteurs liés et connexes, accessibles à harbourfrontwealth.com.