L’objectif d’investissement est de générer une croissance du capital à long terme, principalement par la possession d’un portefeuille concentré de titres d’actions nord-américaines. Plus précisément, l’objectif du Fonds est de surperformer l’indice d’indice d’actions sur tout un cycle de marché. La volatilité devrait être proportionnelle à celle d’un portefeuille d’actions non diversifié. Le Fonds sélectionne des titres qui répondent spécifiquement à une approche fondamentalement axée sur les valeurs mobilières.
Quel est l’objectif d’investissement du Fonds des fondateurs KJH?
Dans quoi investit le Fonds des fondateurs KJH?
Le Fonds des fondateurs KJH est structuré comme un portefeuille concentré de titres sélectionnés qui reflètent les meilleures idées des gestionnaires de portefeuille. Bien que le portefeuille soit concentré sur certains titres sélectionnés, toutes les positions sélectionnées adoptent une approche disciplinée pour identifier les titres sous-évalués qui devraient augmenter au fil du temps.
Pourquoi ce mélange d’actifs?
Le Fonds fondateur KJH se concentre sur une concentration d’actions spécifiques divisées en une classification gérée activement, centrale et satellite. Le Fonds est indépendant du secteur et s’engage activement dans des options et des positions à découvert pour générer un alpha positif. La part active du portefeuille dépend de la capacité des gestionnaires de portefeuille à sélectionner des titres sous-évalués.
Quel est le rôle du Fonds des fondateurs KJH dans un portefeuille?
Ce Fonds des Fondateurs KJH vise à ajouter de la valeur comme pièce complémentaire à un portefeuille bien structuré et diversifié. Le Fonds cherche à générer un alpha pour l’ensemble du portefeuille en gérant activement un panier concentré d’actions. En raison de l’aspect concentré du Fonds, il est mieux servi en conjonction avec un portefeuille plus large.
Le Fonds est disponible pour les clients de Harbourfront Wealth Management Inc. (« Harbourfront »), comme indiqué dans les documents de réglementation du fonds. Harbourfront est affiliée à Willoughby Asset Management Inc. (le « gestionnaire du fonds »), principal agent vendeur du Fonds et reçoit des honoraires pour ses services de conseil tels que détaillés dans le document du règlement du Fonds. Les investisseurs peuvent acheter le Fonds par l’entremise de Harbourfront ou d’autres agents de vente tiers retenus par le gestionnaire du Fonds. Le gestionnaire de fonds est responsable de la conformité réglementaire, des opérations du fonds, des affaires commerciales et administratives du Fonds KJH (« Le Fonds »). Les gestionnaires de portefeuille (« Les PM ») du Fonds font partie d’une équipe de gestion de patrimoine chez Harbourfront appelée KJH Investors. Les chefs de projet sont responsables des décisions d’investissement pour le Fonds, y compris, mais sans s’y limiter, la stratégie d’investissement, la construction de portefeuille, la sélection des titres, l’allocation d’actifs, la déclaration de performance et la sélection des indices de référence.
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