L’objectif d’investissement est de générer un revenu stable et fiable, ainsi qu’une opportunité d’appréciation du capital grâce à la détention d’actions privilégiées, d’obligations d’investissement et non de qualité investissement, ainsi que d’actions ordinaires à rendement de dividendes de sociétés canadiennes et américaines. Tous les titres d’actions continueront d’être achetés selon une approche fondamentalement spécifique à chaque titres, avec un accent particulier sur les entreprises qui versent un dividende ou effectuent une distribution. En ce qui concerne les actions privilégiées et les obligations d’entreprise, le Fonds d’opportunités de revenu KJH se concentrera principalement sur les entreprises qui maintiennent un profil de crédit stable et/ou en amélioration, suffisant pour générer un revenu et une appréciation du capital sur la durée du prêt.
Quel est l’objectif d’investissement du Fonds d’opportunités de revenu KJH?
Dans quoi investit le Fonds d’opportunités de revenu KJH?
Le Fonds investit dans une combinaison d’actions, d’actions privilégiées et de titres à revenu fixe. Le Fonds peut également détenir de l’argent liquide lorsque le gestionnaire de portefeuille juge que les conditions du marché le justifient.
Pourquoi ce mélange d’actifs?
Les marchés constatent une corrélation négative entre les rendements des actions et ceux des obligations depuis 30 ans maintenant. En ayant une exposition aux deux classes d’actifs, cela permet aux gestionnaires de portefeuille de concentrer davantage leur attention sur la sélection individuelle des titres, assurant ainsi que le fonds achètera toujours les meilleures entreprises avec des bilans solides et des modèles d’affaires éprouvés.
Quel est le rôle du Fonds d’opportunités de revenu KJH dans un portefeuille?
Ce Fonds est censé être la base de votre approche d’investissement. Ce n’est pas le fonds qui cherche à battre le S&P 500 de centaines de points de base, mais plutôt celui qui assure l’avenir financier de votre famille. Il est conçu pour être une croissance constante qui s’accumule au fil du temps et n’expose pas le client à la volatilité que le marché peut imposer aux investisseurs imprudents.
Le Fonds est disponible pour les clients de Harbourfront Wealth Management Inc. (« Harbourfront »), comme indiqué dans les documents de réglementation du fonds. Harbourfront est affiliée à Willoughby Asset Management Inc. (le « gestionnaire du fonds »), principal agent vendeur du Fonds et reçoit des honoraires pour ses services de conseil tels que détaillés dans le document du règlement du Fonds. Les investisseurs peuvent acheter le Fonds par l’entremise de Harbourfront ou d’autres agents de vente tiers retenus par le gestionnaire du Fonds. Le gestionnaire du Fonds est responsable de la conformité réglementaire, des opérations du Fonds, des affaires commerciales et administratives du Fonds KJH Income Opportunities (« Le Fonds »). Les gestionnaires de portefeuille (« Les PM ») du Fonds font partie d’une équipe de gestion de patrimoine chez Harbourfront appelée KJH Investors. Les chefs de projet sont responsables des décisions d’investissement pour le Fonds, y compris, mais sans s’y limiter, la stratégie d’investissement, la construction de portefeuille, la sélection des titres, l’allocation d’actifs, la déclaration de performance et la sélection des indices de référence.
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