Le fonds Willoughby d’investissement a la flexibilité d’utiliser un large éventail de stratégies avec des restrictions sectorielles, de type de sécurité ou géographiques limitées. À titre d’exemple, mentionnons l’option du portefeuille de détenir des sociétés en croissance et/ou sous-évaluées, différentes catégories de FNB, des obligations d’État à des titres à revenu fixe à rendement élevé, des titres d’économies matures et émergentes, et le portefeuille a la capacité de passer entièrement à des liquidités s’il le juge approprié.
Wip a un mandat équilibré, composé d’environ 80% d’actions et de 20% de titres à revenu fixe. La portion actions a été conçue pour générer de la croissance grâce à ses avoirs en actions nord-américaines de premier ordre à grande capitalisation et en actions spécialisées gérées par des gestionnaires de placements spécialisés. La portion des titres à revenu fixe est investie dans des obligations et des actions privilégiées canadiennes afin de générer un rendement plus prévisible et de réduire la volatilité et le risque du portefeuille.
Compte tenu de l’approche de gestion discrétionnaire du portefeuille, les investisseurs bénéficient de l’agilité nécessaire pour tirer parti des opportunités sensibles au temps particulièrement pertinentes dans l’environnement de marché actuel. Le portefeuille utilise une approche disciplinée d’achat et de vente prédéterminée afin de réduire le risque et de capturer le potentiel de hausse. Ceci est basé sur des critères fondamentaux tels que l’exigence de taille minimale de l’entreprise, la croissance du bénéfice par action d’une entreprise sur dix ans, un rendement minimal des capitaux propres et une marge bénéficiaire minimale de l’entreprise pour n’en nommer que quelques-uns. Comme l’orientation générale du marché a historiquement joué un rôle important dans les résultats, le portefeuille prend en compte les tendances de l’évolution des prix des titres.
Des montants d’investissement minimaux peuvent s’appliquer au fonds Willoughby d’investissement.